岗位名称:财富顾问
工作地点:海 宁
工作职责:
1、完成个人业绩目标,并围绕KPI各项指标开展工作,实现过程管理,客群和创收指标的平衡。
2、及时掌握近期的市场走势和热点事件,了解当前的销售重点及业务经营策略,通过标准业务动作,维护更多目标客户,达成个人业务目标。
3、重点做好日常客户的维护工作,为客户提供专业、合规的配置服务建议,在适当性原则的基础上,充分挖掘客户财富管理和资产配置的需求。
4、积极参与公司安排的各项内、外部培训和线上、线下客户活动,主动提升自身专业度的同时,提高客户服务能力。
任职资格:
1、诚信正直、低调谦逊、艰苦奋斗,具备良好的道德品质;
2、本科及以上学历;
3、拥有一定年限的财富管理经验;
4、有较强的工作抗压能力、客户服务能力、业务学习能力、自我管理能力和团队协作能力;
5、具备证券从业资格和基金从业资格。
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