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美国耶鲁大学经济学博士郑治明教授于2009年6月在台湾金融教育协会会员大会时提案，两岸应共同携手培训能彰显中国经济实力及国际地位的华人高级金融管理师。2010年台湾金融教育协会理事长黄达业教授正式邀请北京大学校长周其凤教授共同协商两岸培训高级金融管理师（AFMA）的推动工作，并由刘伟副校长、经济学院章政书记、王大树教授及台湾大学林修葳教授共同落实。

2012年5月在北京大学举行2012两岸金融研讨会暨AFMA的启动仪式。目前已完成高级金融管理师(AFMA)在两岸的商标注册、培训课程的规划及命题工作。

2014年7月两岸知名学府如北大、人大、复旦、台大等多所高校二十多位财金学者专家在台北举办的 2014两岸金融研讨会正式宣布成立高级金融管理师委员会(Committee of Advanced Financial Management Associate，简称 AFMA Committee) ，并召开第一次委员会议。会中决议将AFMA委员会归属于财经立法促进院（APEL），负责证书考试的命题、审题、报名、考试、发照及金融管理师再进修等事宜，同时也负责遴选两岸相关机构执行证书考试的培训事宜。自2014年12月起，将AFMA证书考试分为金融管理师(Financial Management Associate，简称FMA)、高级金融管理师(Financial Management Associate Plus，简称FMA+)以及特级金融管理师(Capstone Financial Management Associate，简称CFMA)三级。

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